Cortena stellt einen MCP-Server bereit, über den Sie Rechnungsverbindlichkeiten aus einem LLM-Client abfragen können, etwa Claude, ChatGPT, Dust, Cursor, Perplexity und ähnliche Anwendungen.
Sicherheit und Berechtigungen für IT-Prüfende: Sicherheitsübersicht zum MCP-Server.
Typische Verwendung
Listen Sie Rechnungen auf, prüfen Sie Pulse-Kennzahlen, sehen Sie Freigabewarteschlangen ein und bereiten Sie, sofern zulässig, Freigabe- oder Prüfungsschritte vor, die Sie bestätigen, bevor Änderungen vorgenommen werden. Schreibgeschützte Konnektoren bleiben schreibgeschützt. Konnektoren mit Lese- und Schreibzugriff erfordern weiterhin Ihre ausdrückliche Bestätigung für Schreibvorgänge im Rechnungsworkflow.
Einrichtung
- Bitten Sie eine Person mit Mandantenadministrationsrechten, Ihnen unter Einstellungen → Benutzerberechtigungen den MCP-Zugriff zu gewähren.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit Claude aus dem Verzeichnis: Öffnen Sie Cortena FinOps im Claude-Verzeichnis, klicken Sie auf Verbinden und melden Sie sich bei Cortena an. Claude registriert sich automatisch über DCR.
- Alternativ können Sie anderen Assistenten, die DCR unterstützen, ausschließlich diese URL bereitstellen:
https://app.cortena.ai/api/mcp
Der Assistent erstellt die OAuth-Client-ID und das Secret selbst. Sie melden sich bei Cortena an und schließen die Einrichtung des Konnektors, Zugriffsmodus und zulässige Mandanten, im Browser ab. - Falls Ihr Assistent DCR nicht unterstützt, öffnen Sie Einstellungen → MCP-Zugriff (Beta) (
https://app.cortena.ai/?settings=mcp-access), erstellen Sie einen OAuth-Client, wählen Sie Nur Lesen oder Lesen + Schreiben sowie die zulässigen Mandanten aus und fügen Sie die Client-ID und das Secret in den Assistenten ein. - Schließen Sie die Anmeldung bei Cortena ab, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Behandeln Sie ein manuell kopiertes OAuth-Client-Secret wie ein Passwort.
Zugriff jederzeit entfernen
Sie können MCP-Zugangsdaten jederzeit unter Einstellungen → MCP-Zugriff (Beta) löschen und die Verbindung zu Assistenten trennen. Wählen Sie in der Zeile des Clients Widerrufen, dies gilt auch für automatisch registrierte Konnektoren. Vorhandene Token funktionieren ab der nächsten Anfrage nicht mehr.
Schreibvorgänge
Änderungen an Rechnungen und Workflows erfolgen nach dem Prinzip vorbereiten → Sie bestätigen → ausführen. Das Hochladen von Eingangsrechnungen erfolgt, sofern zulässig, über denselben Erfassungsweg wie der manuelle Upload in Cortena und überträgt die Daten nicht selbstständig an DATEV.
Vollständige Informationen zu Funktionsumfang, Berechtigungen, DATEV und Protokollierung: Sicherheitsübersicht zum MCP-Server.