Ihr rechtliches Mandantenprofil ist die offizielle Identität, die Cortena auf ausgehenden Rechnungen und in Exporten verwendet: rechtlicher Name, registrierte Adresse, USt-IdNr. und Bankverbindungen. Konfigurieren Sie es einmal pro Rechtsträger unter Einstellungen → Mandant.
Für wen ist dieser Artikel gedacht: Für Administratoren und Finanzverantwortliche, die einen neuen Rechtsträger einrichten, EU-USt-IdNrn. prüfen oder Angaben zum Rechnungsaussteller mit Bank- und Buchhaltungssystemen abgleichen.
1. Angaben zur rechtlichen Identität
Öffnen Sie Einstellungen → Mandant und vervollständigen Sie folgende Angaben:
| Feld | Verwendet für |
|---|---|
| Rechtlicher Name | Wird auf Ausgangsrechnungen und in Exportüberschriften ausgegeben |
| Registrierte Adresse | Land, Ort, Postleitzahl, Straße |
| USt-IdNr. | Prüfung von EU-USt-IdNrn. und Steuerberichterstattung |
| Unternehmensregistrierung | Handelsregisternummer, sofern erforderlich |
| Standardwährung | Forderungen und Anzeigeeinstellungen |
Änderungen gelten für neue Ausgangsrechnungen. Bereits ausgestellte Dokumente behalten ihren gespeicherten Datenstand.
2. Prüfung der USt-IdNr. (VIES)
Bei EU-USt-IdNrn. kann Cortena die VIES-Prüfung beim Speichern oder Validieren durchführen. Eine grüne Anzeige bedeutet, dass die Nummer derzeit im EU-Register gültig ist.
Ungültige oder nicht erreichbare USt-IdNrn. können die Abrechnung von Forderungen blockieren oder eine Prüfung auslösen. Korrigieren Sie die Nummer an der Quelle, bevor Sie Jetzt abrechnen auswählen.
3. Bankkonten im rechtlichen Mandantenprofil
Verknüpfen Sie Bankkonten, die auf Kundenrechnungen angezeigt werden:
- Aus Bankwesen vorausfüllen · Wählen Sie ein verbundenes Konto aus Cortena Banking aus
- IBAN manuell · Geben Sie die IBAN ein, wenn das Bankwesen nicht verbunden ist
PDFs von Ausgangsrechnungen und Zahlungsanweisungen verwenden das ausgewählte Standardkonto.
4. Konfiguration mehrerer Rechtsträger
Unternehmensgruppen mit mehreren Rechtsträgern verwenden die Konfiguration mehrerer Rechtsträger, um untergeordnete Mandanten einem übergeordneten Mandanten zuzuordnen. Jeder untergeordnete Mandant hat sein eigenes rechtliches Mandantenprofil. Legen Sie die Angaben für jeden Rechtsträger fest, nicht nur auf Gruppenebene.
Die Kontoeinstellungen des Benutzers, etwa Name und Sprache, sind von den rechtlichen Mandantendaten getrennt.
5. Verwandte Einrichtung
- Forderungsbuchhaltung · Produkte und Abonnements verwenden dieses Profil für die USt. Siehe Forderungsbuchhaltung.
- Buchhaltungsexport · Kreditoren- und Debitorenstammdaten werden separat verwaltet. Das rechtliche Mandantenprofil enthält die Identität Ihres Rechnungsausstellers auf ausgehenden Dokumenten.
Kurzübersicht
| Aufgabe | Ort |
|---|---|
| Rechtlichen Namen oder Adresse bearbeiten | Einstellungen → Mandant |
| USt-IdNr. prüfen | Mandantenformular → VIES-Prüfung |
| Standardbankkonto auf Rechnungen | Mandant → Bankkonten |
| Mehrere Rechtsträger | Konfiguration mehrerer Rechtsträger für jeden untergeordneten Mandanten |
| Benutzersprache oder -name | Einstellungen → Konto (nicht rechtliche Mandantendaten) |